01  

氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本要素：氫能的“社會(huì)資源”屬性

我們?cè)诖酥罢f(shuō)過(guò)，能源正在努力擺脫資源約束，從資源產(chǎn)業(yè)變成制造產(chǎn)業(yè)，而今天想要討論的主題是氫能產(chǎn)業(yè)區(qū)域之間的資源差異，這樣自相矛盾的話(huà)題實(shí)在是自己為難自己，好在百度能夠說(shuō)清楚：

“資源，可分為自然資源和社會(huì)資源兩大類(lèi)。前者如陽(yáng)光、空氣、水、土地、森林、草原、動(dòng)物、礦藏等；后者包括人力資源、信息資源以及經(jīng)過(guò)勞動(dòng)創(chuàng)造的各種物質(zhì)財(cái)富等?！?/span>前者是天賦資源，求之不得；后者則是人為資源，可延展的空間更大。

所以，今天要討論的“資源”主要是氫能的“社會(huì)資源”屬性，當(dāng)然，從氫能的來(lái)源來(lái)看還是有一定的“自然資源”屬性，雖然對(duì)全人類(lèi)來(lái)說(shuō)，氫氣的來(lái)源非常廣泛，但獲取氫氣的成本卻有較大的差異。

（1）工業(yè)與基礎(chǔ)：氫能從制氫到應(yīng)用是一個(gè)非常長(zhǎng)的鏈條，不僅涉及制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫、燃料電池等一系列的核心關(guān)鍵技術(shù)，而且對(duì)基礎(chǔ)材料工業(yè)、化工工業(yè)和機(jī)械基礎(chǔ)件也有非常高的要求。其中涉及氫氣來(lái)源的資源就包括了能源結(jié)構(gòu)和體系、化工體系和裝備體系，包括能源價(jià)格、可再生能源資源以及氯堿工業(yè)、冶金工業(yè)等資源體系都將影響到氫能的來(lái)源及推廣。

（2）科研基礎(chǔ)：氫氣的制取和應(yīng)用涉及到的關(guān)鍵技術(shù)非常多，但主要是燃料電池、氫氣制取和儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)，相關(guān)科研院所分布在大連、北京、上海、武漢和邯鄲。不過(guò)，科研院所輸出的是成果和人才，是所有要素中最重要但移動(dòng)性最強(qiáng)的要素，所以，這一要素很難構(gòu)成區(qū)域性固有的競(jìng)爭(zhēng)力，機(jī)制才是長(zhǎng)期吸引人才留住人才的競(jìng)爭(zhēng)力。也正是因?yàn)槿瞬藕涂蒲谐晒牧鲃?dòng)性特征，才使得更多的氫能人才能夠集聚。

（3）政策環(huán)境：因?yàn)闅淠懿皇且粋€(gè)成熟的行業(yè)，政策是行業(yè)發(fā)展初期重要的驅(qū)動(dòng)力，在示范期內(nèi)不僅需要政府的補(bǔ)貼，還需要在有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公共應(yīng)用場(chǎng)景中提供便利，比如關(guān)于氫氣的“?；贰睂傩裕绻託湔臼芟抻谶@一約束，就會(huì)大大增加運(yùn)行成本或者減少應(yīng)用場(chǎng)景，所以，需要在安全保障的前提下延展示范的空間。

（4）經(jīng)濟(jì)資源：氫能從理論上可以形成一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)，但過(guò)去氫氣主要用于工業(yè)領(lǐng)域，氫氣作為能源則需要在相關(guān)應(yīng)用技術(shù)、制氫技術(shù)和商業(yè)模式上進(jìn)行大的投入，地方政府對(duì)在企業(yè)招商、應(yīng)用補(bǔ)貼和專(zhuān)業(yè)人才的引進(jìn)上都發(fā)揮重要的作用。這一點(diǎn)上，長(zhǎng)三角、珠三角和京津地區(qū)還是有明顯的優(yōu)勢(shì)。

（5）人文環(huán)境：氫能產(chǎn)業(yè)與光伏、風(fēng)電和鋰電還有一些區(qū)別，人類(lèi)對(duì)氫氣的應(yīng)用其實(shí)是由來(lái)已久，今天的氫能不是簡(jiǎn)單的"從0到1"，而是要從工業(yè)到能源，這就意味著氫不是一個(gè)全新的領(lǐng)域，而是一個(gè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的拓展，是一場(chǎng)變革，那么平衡基礎(chǔ)與創(chuàng)新就變得非常重要。

我們稍加觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn)，在氫能產(chǎn)業(yè)鏈中，很多企業(yè)或企業(yè)家都源于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)既可以是基礎(chǔ)，也可以是創(chuàng)新的障礙，所以，氫能產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用拓展不僅僅需要在技術(shù)上突破，還需要在機(jī)制上建立創(chuàng)新體系，人文環(huán)境也非常重要。

02 

首批示范城市的區(qū)域性特征：北方的實(shí)力與南方的活力

在比較“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”和“氫進(jìn)萬(wàn)家”兩個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目的時(shí)候我們很容易將三個(gè)示范群和山東省做比較，我們發(fā)現(xiàn)四個(gè)城市群各有特色，比如京津冀得天獨(dú)厚的政治中心優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)三角的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)比較完善，粵港澳地區(qū)表現(xiàn)為活力與創(chuàng)新，而山東則被我們描述為“最具氫能稟賦”的省份。我并不推崇地方產(chǎn)業(yè)的封閉式發(fā)展，但認(rèn)為各地產(chǎn)業(yè)集群有必要揚(yáng)長(zhǎng)避短，協(xié)同發(fā)展。

（1）京津冀政治中心地位優(yōu)勢(shì)。我國(guó)氫能發(fā)展是以燃料電池導(dǎo)入的，從過(guò)去一段時(shí)間來(lái)看，氫能在北京最大的烙印是清華大學(xué)——億華通——奧運(yùn)會(huì)的標(biāo)簽。再加上福田汽車(chē)、宇通客車(chē)的配套，氫能行業(yè)“南重塑，北億華通”兩大龍頭企業(yè)中占據(jù)了比較重要的地位，億華通也是目前唯一以氫能為主業(yè)的上市公司，在此基礎(chǔ)上成立了豐田的合資公司，給人以“根正苗紅”的印象。

不過(guò)京津冀在產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)上與長(zhǎng)三角和珠三角還有比較大的差距，包括2010年成立的本土的氫能骨干企業(yè)氫璞創(chuàng)能的生產(chǎn)基地和應(yīng)用場(chǎng)景也主要在河南新鄉(xiāng)和江蘇揚(yáng)州。而且到目前為止，除大興的規(guī)劃有一點(diǎn)雛形外，京津冀還沒(méi)有構(gòu)建一個(gè)具有全國(guó)影響力的氫能產(chǎn)業(yè)園，也沒(méi)有形成國(guó)際影響力的氫能品牌會(huì)議。

總之，沒(méi)有條件創(chuàng)造條件，沒(méi)有環(huán)境構(gòu)建環(huán)境。我還是喜歡用“換賽道”的說(shuō)法，當(dāng)一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)時(shí)，在一塊空地上沒(méi)有障礙往往會(huì)跑得更快，關(guān)鍵是你是否看清方向，是否愿意構(gòu)建能力。也許正是因?yàn)椤鞍资制鸺摇辈攀沟梅鹕降臍淠軕?zhàn)略更加清晰。

山東作為我國(guó)能源大省、化工大省，具有豐富的氫氣資源，年平均氫氣產(chǎn)量達(dá)260萬(wàn)噸左右，居全國(guó)首位，主要來(lái)源包括氯堿、焦化、冶金、石化等行業(yè)，其中可利用的高純度氫氣規(guī)模每年約為10萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足12萬(wàn)輛燃料電池車(chē)輛運(yùn)行使用。同時(shí)，山東可再生能源也在全國(guó)名列前茅，截至2020年12月底，全省光伏發(fā)電裝機(jī)容量2272萬(wàn)千瓦，居全國(guó)首位；風(fēng)電裝機(jī)容量1795萬(wàn)千瓦，居全國(guó)第五位。

山東的“氫進(jìn)萬(wàn)家選擇了濟(jì)南、青島、淄博、濰坊四個(gè)城市，有一點(diǎn)賽馬機(jī)制的嫌疑，現(xiàn)階段這種機(jī)制可以說(shuō)是喜憂(yōu)參半。喜的是四個(gè)城市同時(shí)發(fā)展會(huì)帶動(dòng)全省的氫能相對(duì)均衡發(fā)展，憂(yōu)的是四地各自為政，人為切斷了企業(yè)本身的延展力。

我們發(fā)現(xiàn)各地氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式顯著不同：

北京是強(qiáng)企業(yè)弱政府，中央大型能源企業(yè)如中石化、中石油、國(guó)電投等業(yè)務(wù)布局更遵從自身的發(fā)展規(guī)劃，而燃料電池企業(yè)則需要政府更多的配套支持。因此，政府對(duì)燃料電池龍頭企業(yè)保護(hù)相對(duì)比較多，對(duì)成熟的能源企業(yè)約束比較小。風(fēng)險(xiǎn)是大企業(yè)業(yè)務(wù)在外容易形成本土產(chǎn)業(yè)的空心化，集中資源扶持燃料電池龍頭企業(yè)可能讓相關(guān)企業(yè)市場(chǎng)歷練得不到充分的發(fā)揮。

上海是強(qiáng)市場(chǎng)弱政府，上海是一個(gè)大企業(yè)創(chuàng)新企業(yè)共同生長(zhǎng)的市場(chǎng)，上下游企業(yè)共同構(gòu)建生態(tài)圈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也比較充分，配套日趨完善，龍頭企業(yè)生命力與創(chuàng)新能力較強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)是過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致生態(tài)圈以外企業(yè)的淘汰或外流。

佛山是強(qiáng)政府弱企業(yè)，是“政治家辦氫”，是政府構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，主導(dǎo)基礎(chǔ)建設(shè)，這對(duì)新興產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)具有很強(qiáng)的推動(dòng)作用。風(fēng)險(xiǎn)是政府的過(guò)度呵護(hù)可能導(dǎo)致本地產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)和投資浪費(fèi)。

山東是強(qiáng)企業(yè)強(qiáng)政府，山東發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的主要是傳統(tǒng)企業(yè)，龍頭企業(yè)具有較深的產(chǎn)業(yè)根基，企業(yè)主導(dǎo)能力比較強(qiáng)，但政府又希望在氫能產(chǎn)業(yè)化初期吸引更多的產(chǎn)業(yè)鏈資源，所以，顯得政府的著力點(diǎn)與龍頭企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)不完全匹配，也許山東可以學(xué)習(xí)日本NEDO與豐田的配合，“集中精力辦大氫”或許比分散資源效果更加。

03  

客觀環(huán)境不能替代主觀能力，企業(yè)需要凝聚力

新的產(chǎn)業(yè)對(duì)很多人來(lái)說(shuō)都是新的機(jī)會(huì)，新機(jī)會(huì)的好處是讓人憧憬和投入，新機(jī)會(huì)的壞處是讓人過(guò)于躁動(dòng)，氫能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)單位還沒(méi)有開(kāi)始賺錢(qián)，獵頭公司和投資公司已經(jīng)開(kāi)始賺錢(qián)了。人和錢(qián)，是推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)力，但如果這兩個(gè)要素太不穩(wěn)定就可能造成傷害。

無(wú)論是地方的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力還是人文環(huán)境都無(wú)法替代企業(yè)自身的戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)，所謂天時(shí)不如地利，地利不如人和。

（1）重視創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)人力資本價(jià)值

我去年年初認(rèn)識(shí)了一個(gè)從美國(guó)回來(lái)的博士，他在一家上市公司做軟包電池，因?yàn)楦杏X(jué)他的公司在鋰電行業(yè)沒(méi)有什么名氣，我就看了一下那家上市公司的公開(kāi)資料，結(jié)果我看到這家電池企業(yè)由上市公司100%持股，管理層一股都沒(méi)有，我當(dāng)時(shí)就跟他說(shuō)：你們公司治理結(jié)構(gòu)有嚴(yán)重的缺陷。結(jié)果，今年以來(lái)，這個(gè)博士幾乎一直就在跟他老板打官司，原因是這個(gè)博士留不住團(tuán)隊(duì)，沒(méi)有人干活。

這樣的故事也一定會(huì)在氫能行業(yè)發(fā)生，一些沒(méi)有形成團(tuán)隊(duì)凝聚力的專(zhuān)業(yè)人員被爭(zhēng)搶?zhuān)€有一些”專(zhuān)業(yè)人員“看到行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭就干脆獨(dú)立門(mén)戶(hù)。核心團(tuán)隊(duì)的分散往往帶來(lái)巨大的傷害，原本是合力的，變成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

更容易出問(wèn)題的是大型傳統(tǒng)企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)可以說(shuō)是腳踏兩只船，一只腳在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上按照傳統(tǒng)企業(yè)的薪酬制度，另一只船踏在新興產(chǎn)業(yè)上，無(wú)論吸引人才還是留住人才都需要新的機(jī)制，所以，傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)新業(yè)務(wù)的做法大部分都會(huì)選擇分拆，新的業(yè)務(wù)板塊遵循新產(chǎn)業(yè)的人才市場(chǎng)規(guī)律，給予核心員工股權(quán)激勵(lì)。

（2）活力強(qiáng)的地區(qū)需關(guān)注創(chuàng)業(yè)企業(yè)的人才穩(wěn)定與持續(xù)性

近期行業(yè)的會(huì)議很多，各種會(huì)議不僅僅是上下游企業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)交流的平臺(tái)，也是一個(gè)圈內(nèi)人聚會(huì)的平臺(tái)，每次聚會(huì)都有機(jī)會(huì)見(jiàn)到一些老朋友，也有機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)一些新朋友，所不同的是，有些老朋友可能變成了“新朋友”——人沒(méi)變，身份變了。

社會(huì)的變遷往往體現(xiàn)在資金流入與流出，資本市場(chǎng)實(shí)際上是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一個(gè)縮影，目前氫能行業(yè)不僅是資金凈流入階段，而且是估值也非常高，市場(chǎng)充滿(mǎn)了誘惑，人才流動(dòng)非常頻繁，一些傳統(tǒng)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的人才被機(jī)制好的企業(yè)所爭(zhēng)搶?zhuān)灰恍┢髽I(yè)核心骨干對(duì)老板給的待遇不滿(mǎn)意就另立門(mén)戶(hù)；還有一些上下游合作的企業(yè)延伸業(yè)務(wù)至供應(yīng)商或客戶(hù)業(yè)務(wù)端，將合作變成競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)投資企業(yè)來(lái)說(shuō)，除了關(guān)注標(biāo)的公司的技術(shù)來(lái)源、市場(chǎng)地位以外，還需要關(guān)注企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)和激勵(lì)機(jī)制，關(guān)注團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性。實(shí)際上，在從示范走入產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展階段，團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定對(duì)企業(yè)起著至關(guān)重要的作用，一旦核心團(tuán)隊(duì)分流，企業(yè)的價(jià)值和發(fā)展前景可能大打折扣。

（3）基礎(chǔ)實(shí)力好的地區(qū)和企業(yè)要防止存量?jī)?yōu)勢(shì)變成阻力

我們?cè)谇懊姹容^地域要素差異時(shí)發(fā)現(xiàn)上海、北京、廣東和山東的要素稟賦有著極大的不同，但也能感受到各地企業(yè)氣質(zhì)上呈現(xiàn)的明顯差異，如果以人才流動(dòng)來(lái)衡量這幾個(gè)地區(qū)的活力，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)上海是以市場(chǎng)吸引人才，佛山是以政府主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)吸引國(guó)際國(guó)內(nèi)高端人才，北京是以中央企業(yè)的實(shí)力吸引人才，山東是氫能發(fā)展基礎(chǔ)稟賦最好的地區(qū)，但山東的人才流入顯得明顯不足。

山東也有外部企業(yè)進(jìn)入，但更多的企業(yè)不是為主力企業(yè)配套共建生態(tài)，而是幾個(gè)地區(qū)分別各建體系，形成分立之勢(shì)，而且無(wú)論是原有的“實(shí)力派”企業(yè)還是新進(jìn)入的企業(yè)，帶入的高端人才顯得不夠。也就是說(shuō)山東的強(qiáng)企業(yè)是龍頭企業(yè)很強(qiáng)，但卻無(wú)法影響龍頭企業(yè)所在地以外的強(qiáng)政府；政府很強(qiáng)，但能量有些分散，在全省范圍內(nèi)統(tǒng)籌顯得不夠。而且原有的“實(shí)力派”企業(yè)體系完善，對(duì)外部資源反而形成屏蔽之勢(shì)，不利于人才流入。

不僅是工業(yè)基礎(chǔ)好的地區(qū)要防止對(duì)外部?jī)?yōu)質(zhì)資源的屏蔽作用，而且企業(yè)也是一樣，往往是在換賽道的時(shí)候，一些具有良好基礎(chǔ)的企業(yè)走不出原有的格局，平臺(tái)不夠開(kāi)放，導(dǎo)致系統(tǒng)僵化不適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境。所以，基礎(chǔ)好的地區(qū)和企業(yè)需要?jiǎng)?chuàng)新體制機(jī)制，為高端人才的流入開(kāi)方便之門(mén)，更要防止人才流失。

（4）區(qū)域發(fā)展需發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用，避免不必要的重復(fù)投資

地方產(chǎn)業(yè)也需要凝聚力。就像企業(yè)投資一樣，有的企業(yè)投資于核心技術(shù)和龍頭企業(yè)，有的企業(yè)遍地開(kāi)花，甚至引入賽馬機(jī)制。但氫能行業(yè)是一個(gè)技術(shù)迭代很快的產(chǎn)業(yè)，就像早期的光伏行業(yè)和電動(dòng)汽車(chē)一樣，投對(duì)了盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，投錯(cuò)了血本無(wú)歸。

對(duì)投資人來(lái)說(shuō)，是要甄別標(biāo)的企業(yè)的核心能力，而對(duì)地方政府來(lái)說(shuō)是要協(xié)助企業(yè)構(gòu)建核心能力，是通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和人才引進(jìn)機(jī)制提升龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，而不是見(jiàn)氫眼開(kāi)，資本市場(chǎng)也會(huì)從炒概念到價(jià)值投資，政府和企業(yè)更要從可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā)，向日本和韓國(guó)學(xué)習(xí)大企業(yè)引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，地方政府盡量避免不必要的重復(fù)投資，而企業(yè)則需統(tǒng)籌上下游資源，避免相互消耗的賽馬機(jī)制。

無(wú)論區(qū)域經(jīng)濟(jì)還是企業(yè)戰(zhàn)略，上下同欲方能形成產(chǎn)業(yè)集群或企業(yè)的凝聚力，工業(yè)基礎(chǔ)、科研能力是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硬實(shí)力，體制機(jī)制和文化建設(shè)是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軟實(shí)力，硬實(shí)力與軟實(shí)力的結(jié)合方能構(gòu)建持續(xù)發(fā)展的綜合實(shí)力。